مدیرعامل «سبدگردان سورین» در نشست خبری از آغاز پذیرهنویسی صندوق بخشی «پتروسورین» خبر داد. این صندوق با هدف سرمایهگذاری در شرکتهای برتر صنعت پتروشیمی و کسب بازدهی بالاتر از شاخص صنعت راهاندازی شده است.
به گزارش خبرنگار صدای پول،عبدالمجید دهقان، رئیس هیئتمدیره سبدگردان سورین، در آغاز نشست با اشاره به سابقه فعالیت مجموعه گفت:
ما این سبدگردان را تقریبا چهار سال پیش تاسیس کردیم و در طول این مدت چند صندوق سرمایهگذاری در دل این مجموعه شکل گرفته است. یکی از این صندوقها که موضوع امروز نشست ماست، صندوق بخشی «پتروسورین» است و امیدواریم فرآیند پذیرهنویسی آن به بهترین شکل انجام شود.
وی با اشاره به همکاریهای گذشته و نقش افراد کلیدی در مجموعه افزود: اعضای سابق و جدید مجموعه، از جمله آقای یاسینی و دکتر ناصری، نقش مهمی در راهاندازی این صندوق داشتند و هماهنگی خوبی بین گروههای مختلف صورت گرفته است تا صندوق به بهترین نحو ممکن پذیرش شود.
دهقان درباره دلیل انتخاب صنعت پتروشیمی گفت: وقتی فکر میکردیم دنبال صنعتی مولد و پیشرو باشیم که هم چشمانداز داخلی و هم جهانی مثبتی داشته باشد، به پتروشیمی رسیدیم. این صنعت وزن بالایی در بازار سرمایه دارد، چیزی حدود سه هزار همت، یعنی ۲۵ درصد کل بازار سرمایه. بنابراین طبیعی است که نگاه ویژهای به آن وجود داشته باشد.
رئیس هیئتمدیره «سبدگردان سورین» نقش پتروشیمی در اقتصاد کلان را نیز مورد تاکید قرار داد: پتروشیمیها نقش مهمی در ارزآوری کشور دارند و با ظرفیتهای بالای صادراتی، روند رو به رشدی را تجربه میکنند. این ظرفیتها امکان خلق ارزش متنوع و افزایش بازدهی سرمایهگذاری را فراهم میکنند.
وی درباره ساختار صندوق بخشی «پتروسورین» توضیح داد: ما تصمیم گرفتیم صندوق بخشی را با تمرکز بر صنعت پتروشیمی راهاندازی کنیم و کمیتهای تخصصی تشکیل دادیم تا بهترین شرکتهای فعال در این صنعت شناسایی شوند و در ترکیب داراییهای صندوق قرار گیرند.
دهقان در ادامه، سیاست سرمایهگذاری و سقف منابع صندوق را تشریح کرد:سقف اولیه این صندوق هزار میلیارد تومان است. با این میزان نمیتوانیم شرکتهای پتروشیمی را کنترل کنیم، بنابراین در مرحله اول تمرکز ما روی انتخاب بهترینها و ایجاد پورتفوی متنوع است. با ورود به سهمها در پورتفوی خود، هدف ما کسب بازدهی بالاتر از میانگین شاخص صنعت است و در مراحل بعدی، در صورت افزایش سقف، امکان نفوذ و مشارکت در تصمیمگیریها فراهم خواهد شد.
وی درباره مدیریت ریسک و تحلیلهای گروه تحلیلی افزود: ما درجه معقولی از ریسک را برمیداریم و سعی میکنیم از طریق گروه تحلیلی، بهترین شرکتها را انتخاب کنیم. وقتی بهترینها انتخاب شوند، منطقی است که بازدهی صندوق از شاخص صنعت بالاتر باشد. سیاست ما این است که با تحلیل دقیق و تمرکز بر صنعت، احتمال بازدهی بالا را افزایش دهیم.
دهقان تاکید کرد: هدف ما ایجاد صندوقی است که بتواند بهترینهای صنعت پتروشیمی را شناسایی کند و از محل سرمایهگذاری در آنها، بازدهی مطلوبی برای سرمایهگذاران فراهم کند. هماهنگی بین کمیته سرمایهگذاری، گروه تحلیلی و سیاستگذاری، یکی از نقاط قوت این صندوق است.
صندوق بخشی پتروشیمی با مدیریت حرفهای، ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد
سید رضا ناصری نیک، عضو هیئتمدیره گروه مالی دایا هم در این نشست خبری تاکید کرد:صندوق بخشی پتروشیمی با انتخاب شرکتهای برتر و مدیریت حرفهای، امکان کاهش ریسک غیرسیستماتیک و کسب بازدهی مناسب برای سرمایهگذاران را فراهم میکند.
وی افزود: وقتی واحدهای صندوق سرمایهگذاری بخشی پتروشیمی را خریداری میکنید، همزمان در چند شرکت منتخب سرمایهگذاری میکنید و ریسک شما مدیریت میشود.
ناصری درباره نقش کمیته سرمایهگذاری صندوق گفت: اعضای کمیته با سابقهای که در بازار سرمایه دارند، در انتخاب شرکتها بهدرستی عمل کردهاند و با همراهی رسانهها و فعالان بازار، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی درباره روند عرضه واحدهای صندوق توضیح داد: از ابتدای هفته آینده، فرآیند مهاجرت نماد انجام میشود. در این مرحله، عرضه واحدها صرفاً محدود به صندوقها نیست و معاملهگران نیز امکان فعالیت خواهند داشت.
عضو هیئتمدیره گروه مالی دایا به وضعیت بازار سرمایه در سالهای گذشته اشاره کرد: بازار سرمایه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شرایط مطلوبی داشت، اما پس از آن به دلیل برخی سیاستهای کلان و کاهش حمایتها با افت قابل توجهی مواجه شد. اگر ارزش بازار را بر مبنای نرخ ارز آزاد محاسبه کنیم، برآوردهایی در حدود صد میلیارد دلار مطرح میشود که با ظرفیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد و نشاندهنده وجود ظرفیت رشد است.
وی افزود: بازار سرمایه در مقایسه با داراییهایی مانند طلا و ارز، همچنان ظرفیت رشد دارد و برخی صنایع از موقعیت بهتری برخوردارند که صنعت پتروشیمی یکی از آنهاست. این صنعت سال گذشته صادرات قابل توجهی داشت و ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
ناصری درباره حمایتهای دولت گفت: دولت به این جمعبندی رسیده که حمایت از صنایع و شرکتها ضروری است. این حمایتها بهصورت تدریجی شکل میگیرد و بخشی از آن به سیاستهای ارزی، از جمله معاملات در تالار دوم مرکز مبادله، مربوط میشود که میتواند اثر مثبتی بر عملکرد شرکتها داشته باشد.
وی با اشاره به ریسکهای موجود تصریح کرد: نوسانات نرخهای جهانی محصولات پتروشیمی و ریسکهای سیاسی از جمله عواملی هستند که باید در تحلیلها مدنظر قرار گیرند، با این حال، از منظر بنیادی، پتروشیمی صنعتی با پتانسیل بالا و نقدشوندگی مناسب است.
ناصری همچنین به رفتار سرمایهگذاران اشاره کرد: با توجه به تجربههای گذشته بازار، برخی سرمایهگذاران همچنان محتاط هستند. در مباحث مالی رفتاری میدانیم که پس از وقوع افتهای ناگهانی یا ریسکهای سیاسی، سرمایهگذاران نسبت به اخبار حتی اگر قطعیت داشته باشند، واکنشهای سریع و شدید نشان میدهند.
وی در ادامه مزایای سرمایهگذاری در صندوق بخشی را توضیح داد: واحدهای صندوق سرمایهگذاری بخشی به سرمایهگذاران کمک میکند تا با مدیریت حرفهای و تنوع در پورتفوی، ریسک غیرسیستماتیک کاهش یابد و از تورم عقب نمانند. این صندوق فرصت مناسبی برای سرمایهگذاران خرد است تا داراییهای خود را بدون دغدغه مدیریت کنند و ارزش افزوده ایجاد کنند.
ناصری خاطرنشان کرد: تجربههای گذشته، تحلیل بازار و انتخاب شرکتهای بنیادی توسط تیم حرفهای صندوق، این امکان را فراهم میکند که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری در این صنعت سرمایهگذاری کنند و از پتانسیل رشد بازار بهرهمند شوند.
نشست خبری سبدگردان سورین؛ تمرکز صندوق جدید بر صنعت پتروشیمی
در ادامه این نشست خبری، اکبر حامدی میخوش نایب رئیس هیئت مدیره، از استراتژیهای صندوق جدید این شرکت برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه رونمایی کرد.
وی با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی در سبد سرمایهگذاری صندوق گفت: این صنعت به دلیل مزایا و ویژگیهای خاص خود، همواره تحت تأثیر مستقیم نرخ ارز و سیاستهای ارزی شرکتها قرار دارد و از این رو، توجه زیادی از سوی فعالان بازار و تحلیلگران بنیادی را به خود جلب کرده است.
حامدی میخوش افزود: بررسی شرایط بازار، هم زمانبندی و هم فضای کلی بازار اهمیت دارد و با وجود نوسانات، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها همچنان از منظر ارزندگی در سطح مناسبی قرار دارد.
وی همچنین درباره ساختار سرمایهگذاری صندوق توضیح داد: حدود ۷۰ درصد داراییها بر صنعت پتروشیمی متمرکز خواهد شد تا امکان مدیریت مؤثرتر صندوق فراهم شود و در کنار آن، ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع در صنایع دیگر سرمایهگذاری خواهد شد تا ریسک کلی سبد کاهش یابد و انعطافپذیری صندوق حفظ شود.
در مورد معیارهای انتخاب شرکتها، نایب رئیس هیئت مدیره تصریح کرد: موضوع صادرات و چشمانداز آن با دقت بیشتری نسبت به شرایط عادی تحلیل میشود تا تصمیمگیریها بر پایه ارزیابی دقیق و واقعبینانه انجام گیرد.
وی همچنین به سابقه صندوقهای بخشی تحت مدیریت مجموعه اشاره کرد و گفت: اگرچه امکان سرمایهگذاری در صنایع کمریسکتر مانند غذایی یا سیمان وجود داشت، اما تصمیم بر انتخاب صنعتی گرفته شد که ظرفیت رقابت و رشد بالاتری داشته باشد. تجربههای پیشین نشان داده که این هدف قابل تحقق است.
در پایان، حامدی میخوش تاکید کرد: هدف اصلی صندوق جدید، ارائه عملکرد رقابتی و قابل دفاع در صنعت پتروشیمی است و پیشبینی میشود که بازدهی صندوق از شاخص صنعت پتروشیمی و در نهایت شاخص کل بازار بهتر باشد.
گزارشگر: نسیبه نجفی
